よくある質問
年末調整と株の利益に関するよくある質問
株の利益や配当金は年末調整で申告する必要がありますか？
特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、他の所得と合算して申告した方が有利な場合は確定申告が必要です。
年末調整で株の損失を繰り越すことはできますか？
株の損失は原則として翌年以降に繰り越せますが、年末までに益出しや損出しをすることで、今年のうちに損失を解消する方法もあります。税務上のメリットを考慮して判断しましょう。
投資信託の利益は年末調整でどう扱えばいいですか？
投資信託の利益も株式と同様に、特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は確定申告が不要です。ただし、分配金や売却益が20万円を超える場合などは申告が必要な場合があります。