よくある質問
投資信託の分配金と確定申告に関するFAQ
投資信託の分配金は確定申告が必要ですか？
はい、投資信託の分配金は原則として確定申告が必要です。ただし、特定口座を利用している場合やNISA口座での取引は申告不要となる場合があります。
還付を受けるにはどのような手続きが必要ですか？
還付を受けるには、確定申告書に必要事項を記入し、e-Taxまたは税務署に提出する必要があります。特に外国投資信託の場合は外国税額控除の適用を忘れずに申請しましょう。
分配金と配当金の税金処理は同じですか？
分配金と配当金は似ていますが、分配金には普通分配金と元本払戻金（特別分配金）があり、税金の扱いが異なります。確定申告時には区別して記載する必要があります。