よくある質問
投資信託の残高証明書と相続に関するよくある質問
残高証明書はどこで取得できますか？
残高証明書は、投資信託を保有している証券会社や金融機関で取得できます。相続手続きの際には、被相続人の死亡日時点の残高が記載された証明書が必要です。
相続手続きで残高証明書は必ず必要ですか？
はい、相続手続きにおいて残高証明書は必須書類です。遺産分割協議や名義変更手続きの際に、投資信託の評価額を証明するために使用されます。
少額の投資信託でも手続きは必要ですか？
金融機関によっては一定金額以下の場合は簡易な手続きで済む場合がありますが、原則として相続手続きは必要です。事前に金融機関に確認することをおすすめします。