よくある質問
投資信託の確定申告に関するよくある質問
投資信託の確定申告はどんな場合に必要ですか？
一般口座で投資信託を売却して譲渡益が出た場合や、配当金を受け取った場合に確定申告が必要です。特定口座（源泉徴収あり）で取引している場合は原則不要ですが、損失繰越や税金還付を受ける場合には申告が必要です。
e-Taxで投資信託の確定申告をする方法を教えてください
e-Taxでは「申告・納税」メニューから「所得税」を選択し、収入金額等の入力画面で「配当所得」や「譲渡所得」の欄に投資信託の利益を記入します。特定口座年間取引報告書の内容を転記すれば簡単に入力できます。
投資信託の損失を確定申告するとどんなメリットがありますか？
投資信託の売却損を確定申告すると、3年間の損失繰越が可能です。また、配当金や他の金融商品の利益と損益通算することで、税金の還付を受けられる場合があります。ただし特定口座（源泉徴収あり）の損失は自動的に処理されるため申告不要です。