よくある質問
株式投資の確定申告に関するよくある質問
特定口座で源泉徴収ありの場合、確定申告は必要ですか？
特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、医療費控除やふるさと納税などの他の控除を受ける場合や、年間20万円以上の配当金を受け取っている場合は申告が必要になることがあります。
確定申告で税金が還付されるケースはどんな時ですか？
年間の株式売却損が配当金や他の売却益を上回る場合、確定申告を行うことで過剰に支払った税金が還付されます。また、特定口座で源泉徴収ありでも、他の所得と合算して税率が下がる場合にも還付を受けられる可能性があります。
確定申告に必要な書類は何ですか？
主に特定口座年間取引報告書（証券会社から送付される）、源泉徴収票（給与所得者の場合）、医療費の領収書（医療費控除を受ける場合）などが必要です。FX取引を行っている場合は別途FX取引報告書も必要になります。