よくある質問

特定口座(源泉徴収なし)の確定申告よくある質問

特定口座で源泉徴収なしを選んだ場合、必ず確定申告が必要ですか？

はい、源泉徴収なしの特定口座を利用している場合、株式の売却益や配当金があると確定申告が必要です。源泉徴収ありと異なり、税金が天引きされていないため、自分で申告しなければなりません。

確定申告に必要な書類は何ですか？

主に「特定口座年間取引報告書」と「支払調書」が必要です。証券会社から送付されるこれらの書類を基に、確定申告書へ売却損益や配当金額を正確に入力します。e-Taxを利用する場合はデータで取り込めます。

源泉徴収なしの特定口座で確定申告するとどんなメリットがありますか？

損失を繰り越せる、配当控除が受けられる、医療費控除など他の控除と合わせて申告できるなどのメリットがあります。特に年間20万円以下の利益の場合、確定申告をすると税金が還付される可能性があります。