よくある質問
特定口座と確定申告に関するよくある質問
特定口座で確定申告が不要になる金額の上限はいくらですか？
特定口座（源泉徴収あり）を利用している場合、配当金や売却益については年間550万円までが確定申告不要となります。ただし、この金額には他の所得も含まれるため注意が必要です。
確定申告をした方が得な場合とは？
医療費控除やふるさと納税などの各種控除を受けられる場合や、損失を繰り越したい場合には、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。特に年間の配当金が20万円を超える場合は申告した方が有利なケースが多いです。
特定口座の年間取引報告書はどう活用すればいいですか？
年間取引報告書には1年間の取引内容や損益が記載されています。確定申告が必要かどうかの判断材料として活用しましょう。特に「源泉徴収税額」の欄を確認し、還付を受けられる可能性がないかチェックすることが重要です。