よくある質問

特定口座の確定申告に関するよくある質問

特定口座（源泉徴収あり）でも確定申告が必要な場合とは？

配当控除を受けたい場合や、年間20万円を超える配当所得がある場合、医療費控除など他の控除を適用したい場合には、源泉徴収ありの特定口座でも確定申告が必要です。

e-Taxで特定口座の確定申告をする際のポイントは？

証券会社から送付される年間取引報告書の内容を正確に入力しましょう。特に「譲渡所得の内訳書」と「配当所得の内訳書」の作成が重要です。スマホからでも申告可能です。

特定口座と一般口座を併用している場合の申告方法は？

特定口座分は年間取引報告書の数字をそのまま転記、一般口座分は自分で計算した譲渡益を申告します。両方を合算して申告分離課税で申告することになります。