よくある質問
特定口座の確定申告に関するよくある質問
特定口座で確定申告が不要なのはどんな場合ですか？
源泉徴収ありの特定口座を利用している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、損益通算や譲渡損失の繰越控除を利用したい場合は申告が必要です。
源泉徴収ありとなし、どちらがおすすめですか？
手間を省きたい方は源泉徴収ありがおすすめですが、損益通算や配当控除を活用したい方は源泉徴収なしを選ぶと良いでしょう。投資スタイルに合わせて選択してください。
特定口座の年間取引報告書はどう扱えばいいですか？
年間取引報告書は税金計算の重要な資料です。確定申告が必要な場合は必ず内容を確認し、申告書に正確に転記しましょう。不要な場合でも保管が義務付けられています。