よくある質問
つみたてNISAのファンド変更に関するよくある質問
つみたてNISAで一度購入した投資信託を変更できますか？
はい、変更可能です。ただし、既に購入した分は売却せずに保有したまま、今後の積立分から新しい投資信託に変更することが一般的です。売却すると非課税枠を消費するので注意が必要です。
ファンド変更におすすめのタイミングはありますか？
12月10日までに変更手続きを済ませると、翌年1月から新しい設定で積立を開始できます。年に1度の見直し時期としてこのタイミングを活用すると良いでしょう。
SBI証券で積立設定を変更する方法を教えてください
SBI証券の場合は、マイページから「つみたてNISA」設定画面に進み、積立金額や投資信託の変更が可能です。既存の設定を停止し、新規で積立計画を作成する流れになります。