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よくある質問

つみたてNISAの銘柄変更に関するよくある質問

つみたてNISAで一度購入した銘柄を変更できますか?

はい、変更可能です。ただし、変更には所定の手続きが必要で、特に年末調整時期(12月10日まで)に変更手続きを行う必要があります。

楽天証券で銘柄変更する具体的な手順は?

楽天証券の場合は、マイページから「つみたてNISA設定」を選択し、投資信託の変更手続きを行います。変更可能な時期や手数料については公式サイトで確認してください。

銘柄変更時に既存の投資信託はどうすればよいですか?

既存の投資信託は売却せずに保有し続けるか、売却して新しい銘柄に切り替えるかの選択が可能です。税制優遇の観点から、専門家に相談することをおすすめします。