よくある質問

ウェルスナビと確定申告に関するよくある質問

ウェルスナビの利益には確定申告が必要ですか？

はい、ウェルスナビで得た利益は原則として確定申告が必要です。ただしNISA口座を利用している場合や、給与所得者の場合で一定条件を満たす場合は不要な場合もあります。

ウェルスナビの確定申告で必要な書類は？

年間取引報告書（年間収支報告書）が必要です。ウェルスナビから自動的に発行されますので、確定申告期間前に必ず確認してください。

損失が出た場合の税務処理はどうなりますか？

損失が発生した場合、3年間の繰越控除が可能です。ただし、損益通算できるのは同じ金融商品の利益との相殺に限られますので注意が必要です。