よくある質問
一般口座から特定口座への変更に関するよくある質問
一般口座から特定口座に変更するメリットは何ですか？
特定口座に変更すると、証券会社が年間の取引報告書を作成してくれるため、確定申告の手間が大幅に軽減されます。また、源泉徴収ありの特定口座を選べば、利益にかかる税金が自動的に計算・徴収されるので、確定申告が不要になる場合もあります。
変更手続きにはどのような書類が必要ですか？
基本的には証券会社の所定の変更申請書に記入し、本人確認書類（運転免許証やパスポートなど）のコピーを提出する必要があります。証券会社によってはオンラインで手続きが可能な場合もありますので、まずはお使いの証券会社に確認しましょう。
変更前に保有している株式の扱いはどうなりますか？
変更前に一般口座で保有していた株式は、そのまま特定口座に移管されます。ただし、取得価額などの情報は引き継がれない場合があるので、変更前に取得価額をメモしておくことをおすすめします。また、変更前の取引については一般口座としての扱いになりますので、確定申告が必要な場合があります。