よくある質問
投資信託のトータルリターンに関するよくある質問
トータルリターンと評価損益の違いは何ですか？
トータルリターンは投資期間中の全ての収益（値上がり益＋分配金）を考慮したもので、評価損益は現在の基準価額と購入価格の差のみを表します。特別分配金を含むかどうかが大きな違いです。
NISA口座で投資信託を保有するメリットは？
NISA口座では分配金や売却益が非課税となるため、トータルリターンがそのまま投資家の手元に残ります。特に成長投資枠を活用すれば、長期で大きなリターンを得られる可能性があります。
投資信託のリターンを比較する際の注意点は？
短期間のリターンだけで判断せず、少なくとも3-5年の期間で比較しましょう。また、手数料やリスクレベル、投資対象の違いも考慮する必要があります。トータルリターンで比較することが重要です。