よくある質問

投資信託リバランスに関するよくある質問

リバランスはなぜ必要ですか？

リバランスは資産配分を最適な状態に保つために必要です。市場の変動により当初の資産配分が崩れると、リスクとリターンのバランスが変化するため、定期的な調整が重要です。

リバランスの適切な頻度は？

一般的には年1回程度が推奨されています。ただし、市場が大きく変動した場合や個人の投資目標が変化した場合などは、臨機応変に行うことも重要です。

リバランスを行う際の注意点は？

手数料や税金の影響を考慮する必要があります。また、感情に流されずに計画的に行うことが大切です。特に市場が大きく変動している時期こそ、冷静な判断が求められます。