よくある質問
投資信託と年末調整に関するよくある質問
投資信託を保有している場合、年末調整で何か手続きが必要ですか？
特定口座（源泉徴収あり）を利用している場合は特に手続き不要ですが、一般NISAやつみたてNISAを利用している場合や源泉徴収なしの口座を使っている場合は確定申告が必要になる場合があります。
NISA口座で投資信託を保有している場合の年末調整はどうすればいいですか？
NISA口座（一般NISA・つみたてNISA）は非課税制度のため、原則として年末調整や確定申告の必要はありません。ただし、投資信託の分配金を受け取っている場合など、稀に申告が必要なケースもあるので確認しましょう。
投資信託の年末調整で特に注意すべきポイントは何ですか？
1) 特定口座の種類（源泉徴収あり/なし）を確認 2) 年間の損益を把握 3) NISA口座と通常口座の区別を明確にすること。特に源泉徴収なしの特定口座を使っている場合は確定申告が必要になります。