よくある質問
投資信託と特定口座の確定申告に関するよくある質問
特定口座で投資信託を保有している場合、必ず確定申告が必要ですか？
必ずしも必要ではありません。特定口座（源泉徴収あり）を選択している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、損失繰越控除や配当控除を活用したい場合には申告が必要になります。
投資信託の譲渡損失を他の所得と損益通算できますか？
はい、特定口座の年間取引報告書に記載された譲渡損失は、給与所得など他の所得と損益通算が可能です。ただし、申告分離課税を選択する必要があり、確定申告が必要になります。
複数の特定口座を持っている場合の確定申告はどうすればいいですか？
全ての特定口座の年間取引報告書をまとめて確認する必要があります。異なる証券会社の口座間でも損益を通算できますが、申告時に全ての報告書を提示するか、内容を正確に転記する必要があります。