よくある質問
特定口座と一般口座に関するよくある質問
特定口座から一般口座への振替はなぜ必要ですか？
特定口座から一般口座への振替は、税制優遇制度の変更や投資戦略の見直しなど、さまざまな理由で必要になる場合があります。特に新しいNISA制度への対応や、確定申告を自分で行いたい場合などに検討されます。
一般口座で取引した場合の税金申告はどうなりますか？
一般口座での取引では、証券会社が税金の計算を行わないため、自分で年間の損益を計算し、確定申告が必要です。売買ごとの取得価額と売却価額を記録し、総合課税として申告します。
投資信託を一般口座で保有している場合の注意点は？
一般口座で投資信託を保有している場合、特に積立購入していると、毎回の購入単価を記録する必要があり、計算が複雑になる可能性があります。売却時には移動平均法か総平均法で取得価額を計算し、確定申告で報告します。