よくある質問
特定口座年間取引報告書と確定申告に関するよくある質問
特定口座で源泉徴収ありの場合でも確定申告した方が良いケースは？
配当控除を受けたい場合、複数の証券会社で損益通算したい場合、譲渡損失の繰越控除を利用したい場合には、源泉徴収ありの特定口座でも確定申告が必要です。
年間取引報告書のどこを重点的に確認すべきですか？
譲渡損益の合計額、配当金の金額、外国株式の取引がある場合は外国税額を特に確認しましょう。これらの情報が確定申告書作成に必要です。
複数の特定口座を持っている場合の確定申告の注意点は？
各証券会社から送られてくる年間取引報告書を全てまとめて申告する必要があります。損益通算や譲渡損失の繰越控除を利用する場合は、全ての口座の取引を合算して計算します。