よくある質問

リバランスに関するよくある質問

リバランスとは何ですか？

リバランスとは、投資ポートフォリオの資産配分比率が当初の目標からずれてしまった場合に、元の比率に戻す作業のことです。株価の変動などで比率が崩れた際に行います。

リバランスにはどのような方法がありますか？

主に2つの方法があります。1つは『スイッチング』で、値上がりした資産を売却して値下がりした資産を購入します。もう1つは『配分変更』で、新たな資金を投入する際に比率が低い資産に重点的に投資します。

リバランスを行うメリットは何ですか？

リバランスを行うことで、リスクをコントロールしながら期待リターンを最適化できます。また、感情的な投資判断を防ぎ、当初の投資計画に沿った資産運用が可能になります。