よくある質問
年間取引報告書に関するよくある質問
年間取引報告書はいつ届きますか？
年間取引報告書は通常、1月下旬から2月上旬にかけて郵送またはオンラインで届きます。証券会社によって多少時期が異なる場合がありますので、各社の案内を確認してください。
確定申告が必要な場合の判断基準は？
年間取引報告書で「源泉徴収あり」と記載されている場合は原則確定申告不要ですが、「源泉徴収なし」の場合や、配当金・譲渡益が20万円を超える場合は確定申告が必要です。また、損失が出た場合も申告すると翌年以降に繰り越せます。
オンラインで閲覧・印刷する方法は？
SBI証券や楽天証券など主要ネット証券では、マイページの「書類一覧」や「取引報告書」メニューからPDF形式で閲覧・印刷が可能です。取引ツール内にも確認画面がある場合があります。